Scifi-henkinen rakkaustarina sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa liikaa yleistyneen geenimanipulaation takia eräiden ihmisten intiimisuhteet on kielletty perinnöllisyyssyistä. Tim Robbins esittää eräänlaista telepaatikkopoliisia, joka uhmaa kieltoa rakastumalla hämäriä puuhailevaan nuoreen naiseen.